Se descubre que Yui les había estado dando a Riko y Kaga una droga que puede tener efectos secundarios no deseados. Mientras tanto, Emma aparece ante Jun, quien ha descendido a las instalaciones subterráneas, y descubre que él es, de hecho, el líder del Inner Circle, Mastermind. Los X-Men vienen corriendo, pero Wolverine está confundido por la ilusión de que Mastermind proyecta y ataca a Cyclops.