Lion-O y Snarf van en busca de víveres en una villa, pero para conseguir dinero, Lion-O tuvo que participar en una competición. Esto acaba llamando la atención de un famoso duelista y cazador de espadas directo a la Espada Justiceira. Invitado para un duelo Lion-o pierde su arma. Pero no se contenta hasta recuperar su Espada, y cuenta con la ayuda de un tranquilo caminante.