Ash, Misty y Brock se encuentran de camino a Ciudad Endrino para la última medalla de Ash, caminado por una zona donde se encuentran volcanes y aguas termales, y tienen muchísimo calor. El Equipo Rocket se encuentra descansando en una de las termas cuando ven pasar a Ash, Brock y Misty, sin embargo deciden ignorarlos para seguir su descanso, en ese momento un enorme géiser entra en erupción bajo de ellos, enviándolos a volar.