Para proporcionar a la pobre desafortunada Marilyn con un futuro esposo, el abuelo intenta convertir a una rana en un príncipe. Convenientemente, elige una rana miope que no se deje intimidar por el aspecto horrible de Marilyn. Sin darse cuenta de que la poción ha fallado, el abuelo y Herman confunden a un extraño que pasa por su rana principesca.