Sam y Darrin visitan Inverness, Escocia, el famoso lugar del Lago Ness y su legendario monstruo. Resulta que el monstruo es en realidad un brujo llamado Bruce que fue transformado por Serena. Para salvar la vida de Bruce, Sam llama a Serena para que deshaga el hechizo. ¡Una vez transformado a su forma humana, Bruce decide vengarse de Serena poniéndole una cola de sirena! Los reporteros se vuelven locos buscando al Monstruo del Lago Ness, y Bruce decide que quiere volver a ser un monstruo. Así que devuelve a Serena a la normalidad y Serena le devuelve el favor regresándolo a la forma en que solía estar, pero ahora con un poco de comprensión sobre lo verdaderamente importante que es él en realidad.