Baby estuvo a la espera de que Goten expulsara todo su poder de Saiyajin, para así aprovechar y posesionarse de su cuerpo. Ahora en el cuerpo de Goten, Baby se dispone a atacar a Gohan, el cual luego de un breve combate también cae en sus manos, estando en el cuerpo de Gohan derrota a Piccolo con un Kame Hame Ha. El malvado admite que lo que en verdad busca es el poder de la raza Saiyajin, necesario para su desarrollo. Mientras tanto, Goku y los otros siguen su viaje espacial, sin saber que habrá sido de tan terrible adversario. Sólo falta una bola por encontrar, así que muy pronto volverán a la Tierra.