Los X-Men, liderados por Cyclops, viajan vía Blackbird a Japón. Durante su búsqueda de Hisako, descubren que ella no es la primera mutante que ha desaparecido. A medida que avanzan con su investigación, también se enteran de que la población local tiene muchos prejuicios contra los mutantes. Su investigación se ve obstaculizada por los U-Men, un grupo fanático de científicos que experimentan con mutantes involuntarios. Los X-Men invaden el escondite de los U-Men y lo que descubren es realmente horrible.