Quieren hacer una fiesta sorpresa para Katherin en el Centro Juvenil por su cumpleaños, así que hacen un Carnaval al aire libre. El Maestro Vile idea un nuevo plan para poder enfrentarse a los Power Rangers, así que crea el Orbe de la Perdición para poder destruirlos de una vez por todas. Zordon le dice a Alpha 5 que llame inmediatamente a los chicos y advertirles sobre el ataque. Tommy, Rocky y Katherin tienen que enfrentarse a Rito y un grupo de Diengos, mientras que Aisha, Adam y Billy tienen que enfrentarse a Goldar y otro grupo de Diengos con una armadura especial. Mientras tanto, Rito recurre al Orbe de la Perdición, y Tommy intenta destruirlo pero no puede. Esto causa que todos los que estaban en el Carnaval sean convertidos en niños, incluyendo a Bulk, Skull. Los Power Rangers también se convierten en niños y no pueden hacer Mórfosis para enfrentarse a Goldar y Rito. Los Rangers necesitan ayuda para poder detenerlos...